Rautner Rechtsanwälte hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus Landesbank Baden-Württemberg (Technical Lead), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. und Natixis als Joint Lead Managers bei der erfolgreichen Emission eines festverzinsten Hypothekenpfandbriefs mit einem Volumen von EUR 750 Mio. durch die Erste Group Bank AG (Closing: 18. Jänner 2017) beraten. Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren platziert und im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse gelistet.

Die Transaktion wurde von Uwe Rautner (Partner), Walter Gapp (Partner) und René Semmelweis (Associate) begleitet. Das Bankenkonsortium wurde zu Fragen des deutschen Rechts (die Anleihen unterliegen deutschem Recht mit Ausnahme ihrer Status-Klausel) vom Allen & Overy Büro in Frankfurt (Partner Christoph Enderstein, Paralegal Sven Steinbach) beraten. Wolf Theiss sowie die Inhouse Counsels Claudia Göggel-Fesl, Andrea Pontasch und Sabrina Dittinger berieten die Emittentin.