Rautner Rechtsanwälte hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus HSBC Bank plc, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc und Société Générale als Joint Lead Manager bei der erfolgreichen Emission einer nachrangigen Anleihe ohne feste Laufzeit (Additional Tier 1) mit einem Volumen von EUR 500 Millionen durch die Erste Group Bank AG (Closing: 27. Jänner 2020) beraten. Die Emission erfolgte als Ziehung unter dem EUR 3.000.000.000 Additional Tier 1 Notes Programm der Erste Group vom 15. April 2019 und ist an der Wiener Börse gelistet. Die Anleihe unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme ihrer Statusklausel.

Das Bankenkonsortium wurde zu Fragen des deutschen Rechts vom Linklaters Büro in Frankfurt, die Emittentin von Wolf Theiss beraten.

Die österreichische DCM-Praxis von Rautner Rechtsanwälte berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Emissionsprogrammen und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.