Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet nationaler und internationaler Finanzierungen und beraten schwerpunktmäßig in allen Aspekten des Bank- und Finanzierungsrechts, einschließlich Finanzaufsichtsrechts, sowie bei Restrukturierungen und Kapitalmarkttransaktionen. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir dabei auf die Unterstützung unserer Mandanten bei Projektfinanzierungen im Bereich erneuerbare Energien wie etwa Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke und Photovoltaikanlagen. Daneben unterstützen wir unsere Mandanten bei M&A-Transaktionen und haben unsere Expertise in zahlreichen internationalen High-Profile-Mandaten unter Beweis gestellt. Unsere Mandanten schätzen uns für unseren strategischen Weitblick, unser wirtschaftliches Verständnis und kompromisslose juristische Qualität.

176

Financing and M&A

Transactions successfully closed

7.8

Billion € Financing Deal

Volume

300+

Million € M&A Deal Volume

18

Jurisdictions involved

in various Cross-Border

Transactions

Banking &
Finance

Capital
Markets

M&A /
Corporate

Litigation &
Insolvency

Wir beraten schwerpunktmäßig Unternehmen und Banken bei nationalen und grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen und in Fragen des Finanzaufsichtsrechts. Unser Beratungsspektrum umfasst insb. Projektfinanzierungen und dabei vor allem im Bereich erneuerbare Energien, Immobilienfinanzierungen, Handels- und Exportfinanzierungen, Factoring, Verbriefungen, Beratung zu Kreditsicherheiten und Restrukturierungen. Zudem beraten wir laufend zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Zuletzt haben wir folgende Transaktionen rechtlich begleitet:

Beratung der oekostrom AG und ihrer Tochtergesellschaften sowie der Erste Bank der österreichischen Sparkassen bei der Finanzierung des Repowerings des Windparks Parndorf in Höhe von 38,76 Mio.
Beratung einer österreichischen Großbank im Zusammenhang mit der Restrukturierung einer Projektfinanzierung in Höhe von 6 Mio. Euro für die Erweiterung eines Einkaufszentrums in Tschechien
Beratung der Windkraft Simonsfeld AG und ihrer Tochtergesellschaft als Kreditnehmerin bei der Finanzierung von Windparks in Höhe von 63,0 Mio. Euro durch die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Erste Bank der österreichischen Sparkassen

Beratung einer österreichischen Bank im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung an einen österreichischen Unternehmer in Höhe von 10 Mio. Euro
Beratung eines internationalen Syndikats an Genossenschaftsbanken bei einer grenzüberschreitenden syndizierten Finanzierung in Höhe von 200 Mio. Euro
Beratung der österreichischen Tochterbank einer internationalen Großbank im Zusammenhang mit einer Exportgarantie nach den URDG der Internationalen Handelskammer (ICC)
Beratung einer österreichischen Bank bei mehreren Immobilienfinanzierungen in CEE
Beratung einer österreichischen Bank bei der Projektfinanzierung für einen Windpark in Österreich

Wir beraten regelmäßig EmittentInnen und Banken bei Equity-, Hybrid- und Debt-Emissionen, strukturierten Finanzierungen sowie bei der Errichtung und rechtlichen Begleitung von AIF und Investmentfonds in vertrags- und in aufsichtsrechtlichen Fragen. Zuletzt haben wir bei folgenden Transaktionen beraten:

Beratung der Banken bei der Emission einer Pfandbrief-Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro der Erste Group Bank AG
Beratung von CA-CIB, Erste Group, HSBC und UBS als Joint Lead Manager bei der Emission einer EUR 400 Mio. Euro Tier 2 Anleihe der Volksbank Wien

Beratung von HSBC als Sole Structuring Adviser und Sole Bookrunner bei der Emission einer EUR 125 Mio Hybridanleihe der PORR
Beratung der oekostrom AG als Emittentin bei der ersten Kapitalerhöhung in Österreich, die über Crowdinvesting platziert wurde
Beratung von Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley und UBS als Joint Lead Manager bei der Emission einer EUR 500 Mio Additional Tier 1 Anleihe der Erste Group

Neben der laufenden vertrags- und gesellschaftsrechtlichen Beratung unserer Mandanten begleiten wir regelmäßig M&A-Transaktionen in allen rechtlichen Aspekten. Wir verfügen unter anderem auch über Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Venture Capital. In jüngerer Vergangenheit wurden wir zunehmend für Transaktionen mit hohen Volumina mandatiert und konnten unsere Expertise im Bereich M&A dadurch weiter stärken:

Beratung der Gesellschafter des österreichischen Softwareunternehmens Ranorex GmbH bei der Veräußerung ihrer Anteile an den US-amerikanischen Softwarekonzern Idera, Inc.

Beratung der Gesellschafter der Loytec-Gruppe bei der Veräußerung ihrer Anteile an einen taiwanesischen Elektronikkonzern um 72 Mio. Euro
Beratung des niederländischen Erwerbers bei der Akquisition von Anteilen an einer österreichischen Vertriebsgesellschaft
Beratung des polnischen Erwerbers Mercury Market bei der Akquisition von bauMax Tschechien als Asset Deal
Beratung einer Erwerbsgesellschaft der ADLER Real Estate AG vor der Übernahmekommission im Zuge eines amtswegigen Nachprüfungsverfahrens gem § 33 Abs 1 Z 2 ÜbG betreffend conwert Immobilien Invest SE

We regularly represent clients before the Austrian courts and arbitration panels with a particular focus on banking, finance, and M&A related cases, if litigation is in our client’s best interest. We also advise our clients as debtors or secured or unsecured creditors on restructurings and insolvency proceedings. In addition to advising on Austrian insolvency law, we have extensive experience with cross-border insolvency proceedings. Recently, we have represented clients in court and in out-of-court restructuring transactions as follows:

Vertretung eines Investmentfonds mit Sitz auf den Cayman Islands bei der klageweisen Geltendmachung von Ansprüchen gegen eine österreichische Bank im Zusammenhang mit einer Finanzierung in Norwegen
Beratung der VTB Bank bei der Insolvenz der Alpine Bau GmbH
Beratung einer russischen Bank bei der Veräußerung eines notleidenden Kreditportfolios an einen Distressed-Hedge-Fund der Citygroup
Beratung mehrerer US-Fonds bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen HETA Asset Resolution AG vor österreichischen Gerichten

Team

Our lawyers are experts in national und cross-border financing and M&A transactions. Publications in the field of financial law, teaching assignments at WU Vienna University of Economics and Business and regular recommendations by international legal directories (Legal 500, Chambers, IFLR 1000) prove our lawyer’s expertise. A large part of our legal team has both a law and a finance degree. We consider ourselves to be our clients‘ long-term partners and are appreciated by our clients for our unconditional reliability, international experience, and outstanding legal work.

“As a distressed debt hedge fund that invests across the globe, we deal with lawyers on complex matters every day. We deal with poor, average, good and great lawyers. Rautner falls without a doubt into the ‘great’ category.”

Asset Manager
US-based Distressed Debt Fund

Wir hören aufmerksam zu und verstehen die strategischen Ziele unseres Mandanten. Dies ermöglicht uns die Entwicklung individueller und zugleich kosteneffizienter Lösungen.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen und kooperieren laufend mit renommierten ausländischen Kanzleien.