Rautner Rechtsanwälte hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus Banca IMI, BNP Paribas, DZ BANK, Erste Group und ING Bank als Joint Lead Manager bei der erfolgreichen Emission einer festverzinslichen 500 Millionen Senior Preferred Anleihe durch die Erste Group Bank AG (Closing: 16. April 2019) beraten. Die Anleihen sollen – innerhalb der nach der überarbeiteten BRRD für Senior Preferred zur Verfügung stehenden Grenzen – für Zwecke des Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) anrechenbar sein.

Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren platziert und im Amtlichen Handel der Wiener Börse gelistet. Die Anleihe unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme ihrer Statusklausel.

Das Bankenkonsortium wurde zu Fragen des deutschen Rechts vom Allen & Overy Büro in Frankfurt, die Emittentin von Wolf Theiss beraten.

Die österreichische DCM-Praxis von Rautner Rechtsanwälte berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Emissionsprogrammen und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.