Rautner Rechtsanwälte hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus Merrill Lynch International, Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International und UBS Europe SE als Joint Lead Manager bei der erfolgreichen Emission einer nachrangigen Anleihe ohne feste Laufzeit (Additional Tier 1) mit einem Volumen von EUR 500 Millionen durch die Erste Group Bank AG (Closing: 12. März 2019) beraten. Die Emission erfolgte als Ziehung unter dem EUR 2.000.000.000 Additional Tier 1 Notes Programme der Erste Group vom 9. April 2018 und ist an der Wiener Börse gelistet. Die Anleihe unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme ihrer Statusklausel.

Das Bankenkonsortium wurde zu Fragen des deutschen Rechts vom Linklaters Büro in Frankfurt, die Emittentin von Wolf Theiss beraten.

Die österreichische DCM-Praxis von Rautner Rechtsanwälte berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen, vor allem zu Anleihen, Emissionsprogrammen und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.